宏觀新聞

1、深圳至中山跨江通道6月30日建成開通。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平發(fā)來賀信，表示熱烈祝賀，并向參與規(guī)劃建設(shè)的全體同志致以誠摯問候。

2、國務(wù)院總理李強(qiáng)日前簽署國務(wù)院令，公布《稀土管理?xiàng)l例》，自2024年10月1日起施行。《條例》主要包括：明確稀土資源屬于國家所有，任何組織和個(gè)人不得侵占或者破壞稀土資源，國家對(duì)稀土資源實(shí)行保護(hù)性開采；規(guī)定對(duì)稀土開采和稀土冶煉分離實(shí)行總量調(diào)控，并優(yōu)化動(dòng)態(tài)管理等內(nèi)容。

3、6月30日，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.5%，與上月持平，制造業(yè)景氣度基本穩(wěn)定。6月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.5%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張。

4、央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)做好科技金融大文章的工作方案》，方案提出，強(qiáng)化股票、新三板、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)等服務(wù)科技創(chuàng)新功能，加強(qiáng)對(duì)科技型企業(yè)跨境融資的政策支持。方案還提出，全力做好科技金融大文章，引導(dǎo)金融資本投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。

5、央行貨幣政策委員會(huì)召開2024年第二季度例會(huì)，會(huì)議認(rèn)為，要加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度，引導(dǎo)信貸合理增長(zhǎng)、均衡投放。會(huì)議指出，要深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)大銀行發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)。此外，會(huì)議還強(qiáng)調(diào)，要著力推動(dòng)已出臺(tái)金融政策措施落地見效，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

6、近期，江西、遼寧、廣東等地公布三季度地方政府專項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃。從各地已公布的三季度專項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃看，7月份至9月份，新增專項(xiàng)債將迎來發(fā)行高峰期。

7、國家外匯管理局副局長(zhǎng)王春英表示，2024年一季度，我國來華證券投資凈流入322億美元，達(dá)到近3年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產(chǎn)趨勢(shì)持續(xù)向好。同時(shí)，我國對(duì)外各類投資平穩(wěn)發(fā)展，金融賬戶資產(chǎn)凈增加1389億美元。

行業(yè)新聞

1、證監(jiān)會(huì)就進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革開展專題調(diào)研。證監(jiān)會(huì)黨委書記、主席吳清表示，證監(jiān)會(huì)正在深入開展注冊(cè)制等資本市場(chǎng)改革綜合評(píng)估，并計(jì)劃在此基礎(chǔ)上研究謀劃進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革的舉措。吳清強(qiáng)調(diào)，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)持“開門搞評(píng)估、開門搞改革”，加強(qiáng)市場(chǎng)溝通，及時(shí)推出相關(guān)改革措施。

2、6月30日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局對(duì)《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面，《征求意見稿》對(duì)創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展促進(jìn)、測(cè)試評(píng)價(jià)和認(rèn)證能力建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、數(shù)據(jù)利用等進(jìn)行了具體規(guī)定。

3、國家金融監(jiān)督管理總局、央行、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作安排公告，明確國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)籌負(fù)責(zé)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，并與其他兩部門建立協(xié)調(diào)機(jī)制。公告還調(diào)整了接收辦理金融消費(fèi)者投訴的職責(zé)分工，并要求金融機(jī)構(gòu)落實(shí)保護(hù)主體責(zé)任，提升保護(hù)工作質(zhì)效。該公告自公布之日起施行。

4、深鐵集團(tuán)攜手東部通航合作共建的中國首個(gè)“低空+軌道”空鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目在深圳北站樞紐東廣場(chǎng)正式開航。據(jù)了解，深圳北隨心飛包機(jī)9800元起，能坐6人，可飛深圳各區(qū)和中山市。

5、《公開募集證券投資基金證券交易費(fèi)用管理規(guī)定》將于7月1日平穩(wěn)落地。針對(duì)新規(guī)重點(diǎn)規(guī)范的股票交易傭金費(fèi)率，券商、基金公司正緊鑼密鼓地?fù)Q簽新的協(xié)議，目前均已準(zhǔn)備就緒。

6、國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)6月28日披露6張罰單。因理財(cái)業(yè)務(wù)存在未能有效穿透識(shí)別底層資產(chǎn)、信息披露不規(guī)范、非標(biāo)底層資產(chǎn)到期日晚于封閉式理財(cái)產(chǎn)品到期日等問題，6家機(jī)構(gòu)總計(jì)被罰3250萬元。

7、截至6月底，共有1403只主動(dòng)權(quán)益基金上半年實(shí)現(xiàn)正回報(bào)，占比32.67%，299只主動(dòng)權(quán)益類基金收益率超過10%，30只產(chǎn)品收益超20%，重倉資源周期等板塊的基金業(yè)績(jī)居前。相反的是，2885只主動(dòng)權(quán)益基金上半年處于虧損狀態(tài)，占比67.19%。

8、中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3032.9萬部，同比增長(zhǎng)16.5%，其中，5G手機(jī)2553.1萬部，同比增長(zhǎng)26.6%，占同期手機(jī)出貨量的84.2%。

9、香港交易所就建議下調(diào)香港證券市場(chǎng)股票最低上落價(jià)位咨詢市場(chǎng)。香港交易所建議下調(diào)若干價(jià)格范圍的股票的最低上落價(jià)位，降低整體交易成本及提升流動(dòng)性；建議分兩階段實(shí)施，股票股價(jià)介乎0.5至50元的最低上落價(jià)位下調(diào)50%至60%；咨詢期至2024年9月20日止。

公司新聞

1、天兵科技通報(bào)天龍三號(hào)火箭墜落情況指出，系因箭體與試驗(yàn)臺(tái)連接處結(jié)構(gòu)失效，提前組織周邊人員撤離，無傷亡。

2、萊寶高科近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司有望于2024年下半年逐步實(shí)現(xiàn)部分MED產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)和銷售。

3、賽微電子近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，北京FAB3正在持續(xù)推進(jìn)建設(shè)二期剩余產(chǎn)能1.8萬片/月的建設(shè)。

4、紫金礦業(yè)公告，巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲(chǔ)取得重大突破。

5、北京市第一中級(jí)人民法院公告，中植企業(yè)集團(tuán)有限公司等248家企業(yè)被申請(qǐng)實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)清算。

6、節(jié)能鐵漢公告，簽訂約55.83億元海外重大合同。

7、百川能源公告，股東賢達(dá)實(shí)業(yè)擬減持不超3%股份。

8、山河藥輔公告，復(fù)星醫(yī)藥擬減持1%公司股份。

9、安路科技公告，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等股東擬合計(jì)減持不超過3.25%股份。

10、*ST左江公告，股票將于7月26日終止上市。

11、記者從有關(guān)渠道獲悉，萬達(dá)涉商管業(yè)務(wù)人員將搬至珠海，總部繼續(xù)留在北京。

環(huán)球市場(chǎng)

1、截止上周五收盤，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.12%，上半年累計(jì)上漲3.79%；納指跌0.71%，上半年累計(jì)上漲18.13%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.4%，上半年累計(jì)上漲14.48%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.02%，上半年累計(jì)下跌11.34%。

2、伊朗內(nèi)政部當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月29日宣布，本次總統(tǒng)大選的計(jì)票工作完成。4名總統(tǒng)候選人無人得票率超過半數(shù)，因此本輪投票的前兩名得票率最高的候選人將進(jìn)入第二輪投票。

3、美國大型銀行周五相繼宣布提高派息，此前均輕松通過了美聯(lián)儲(chǔ)的年度壓力測(cè)試。摩根大通和美國銀行等大行紛紛宣布上調(diào)派息。

投資機(jī)會(huì)參考

1、我國固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)已取得重要突破

在江蘇省蘇州市舉辦的2024固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)上，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教表示，近年來，依托強(qiáng)大的新能源產(chǎn)業(yè)鏈制造基礎(chǔ)，我國電池企業(yè)在固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面取得了重要突破，尤其是伴隨著以衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源、贛鋒鋰電等為代表的中國企業(yè)半固態(tài)電池的量產(chǎn)裝車，使得半固態(tài)電池真正實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的產(chǎn)業(yè)化。

近期業(yè)內(nèi)有消息稱，我國或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪等在內(nèi)的六家企業(yè)獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。這也是行業(yè)內(nèi)史無前例由政府相關(guān)部委牽頭實(shí)施的項(xiàng)目，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)對(duì)全固態(tài)電池相關(guān)技術(shù)開展研發(fā)。作為未來能源革命重要的支撐技術(shù)之一，固態(tài)電池在新能源汽車、儲(chǔ)能、低空經(jīng)濟(jì)等多領(lǐng)域具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。隨著技術(shù)的不斷迭代創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的逐步完善，固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用的腳步也漸行漸近。

2、高溫天氣下用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)稱虛擬電廠是平衡電力供需重要手段之一

進(jìn)入6月以來，北京、山東、河南等地迎來高溫天氣，帶動(dòng)用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)，能源行業(yè)逐步進(jìn)入迎峰度夏期。國家能源局、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等部門全力以赴做好電力保供，風(fēng)能、太陽能、水電、火電、核電等各類機(jī)組“馬力全開”，確保用電需求。

華金證券張文臣表示，近期，國內(nèi)多地迎來高溫天氣，用電負(fù)荷持續(xù)走高，迎峰度夏關(guān)鍵時(shí)期來臨。多地多部門近日圍繞能源生產(chǎn)、供應(yīng)和使用各環(huán)節(jié)，接連部署保障今夏電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。虛擬電廠可通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將尖峰負(fù)荷、高峰負(fù)荷進(jìn)行平移，保障全社會(huì)用電平衡，是平衡電力供需的重要手段之一，有望在迎峰度夏過程中發(fā)揮重要作用。目前，中國多個(gè)省市已經(jīng)啟動(dòng)了虛擬電廠的試點(diǎn)項(xiàng)目，此次《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》明確規(guī)定加大了對(duì)虛擬電廠相關(guān)產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度；山東電力交易中心對(duì)8家虛擬電廠注冊(cè)信息進(jìn)行公示，標(biāo)志著虛擬電廠從實(shí)驗(yàn)室階段逐步轉(zhuǎn)入了工程應(yīng)用階段。

3、銀河航天衛(wèi)星相關(guān)項(xiàng)目開工，機(jī)構(gòu)稱商業(yè)航天已進(jìn)入“1-10”產(chǎn)業(yè)化階段

近日，梁溪空天產(chǎn)業(yè)園銀河航天衛(wèi)星能源系統(tǒng)研制基地項(xiàng)目開工，手機(jī)直連衛(wèi)星項(xiàng)目同步簽約這是無錫加速培育壯大商業(yè)航天、因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的又一生動(dòng)實(shí)踐。

中航證券研報(bào)指出，商業(yè)航天的發(fā)展不僅為國家戰(zhàn)略服務(wù)、搶占太空稀缺資源，同時(shí)需要實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功。早在2015年，國家發(fā)改委、財(cái)政部、國防科工局聯(lián)合印發(fā)《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2015年—2025年)》,提出探索國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)化、商業(yè)化發(fā)展新機(jī)制，支持和引導(dǎo)社會(huì)資本參與國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和引用開發(fā)。此后國家出臺(tái)一系列政策予以支持。同時(shí)，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出一批民營商業(yè)航天企業(yè)，引發(fā)了資本市場(chǎng)較高關(guān)注，為商業(yè)航天注入活水。商業(yè)航天進(jìn)入到“1-10”的產(chǎn)業(yè)化階段，行業(yè)成長(zhǎng)速度加快。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2015年以來，中國商業(yè)航天市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，2017年至2024年增長(zhǎng)率均在20%以上，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.8萬億元。

4、華為發(fā)布星河AI網(wǎng)絡(luò)解決方案，攜手全球伙伴共同倡議加快Net5.5G產(chǎn)業(yè)演進(jìn)發(fā)展

在2024MWC上海期間，以“擁抱Net5.5G，加速邁向智能化時(shí)代”為主題的產(chǎn)業(yè)峰會(huì)成功舉辦，該峰會(huì)由共熵產(chǎn)業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新服務(wù)中心主辦，旨在推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)Net5.5G的全球共識(shí)，加速應(yīng)用部署落地。會(huì)上，華為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品線總裁王雷發(fā)布了面向Net5.5G的星河AI網(wǎng)絡(luò)解決方案，幫助運(yùn)營商打造面向智能時(shí)代的下一代目標(biāo)網(wǎng)。

華泰證券認(rèn)為，關(guān)注5.5G時(shí)代天線及射頻產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，5.5G時(shí)代的技術(shù)升級(jí)主要通過對(duì)天線、射頻部分的改進(jìn)，以及軟件升級(jí)的方式實(shí)現(xiàn)。1）為了實(shí)現(xiàn)10倍于5G的傳輸速率，5.5G基站的超大規(guī)模天線數(shù)量將進(jìn)一步提升至192通道以上；2）由于天線通道數(shù)和信號(hào)性能要求的改變，單個(gè)基站對(duì)于濾波器需求量會(huì)相應(yīng)增加，此外，6GHz頻段下，濾波器和PA的材料或需升級(jí)。3）5.5G需要通過增加PCB導(dǎo)通層數(shù)提升數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)處理能力，有望帶動(dòng)高速多層PCB需求進(jìn)一步提升。