宏觀新聞

1、中共中央政治局常委、國務院總理李強7月22日在天津調研。李強說，培育增長新引擎、發展新質生產力，關鍵在于改革創新。要著眼于推動科技創新和產業創新融合發展，打造更有效、更具吸引力的科創平臺。李強指出，要抓住改革契機，用好大規模設備更新等支持政策，大力支持企業推廣人工智能創新應用。

2、國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂后的《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》，自2024年9月1日起施行。《條例》規定，進一步健全黨管保密體制機制，明確中央保密工作領導機構和地方各級保密工作領導機構的具體職責。細化保密工作責任制，進一步強調機關、單位保密工作主體責任。明確保密行政管理部門和相關主管部門在推動保密科技創新、開展保密宣傳教育、加強人才隊伍建設等方面的工作職責。

3、昨日，中國人民銀行宣布下調7天逆回購操作利率10個基點，這是去年8月以來央行首次下調政策利率。同時，央行授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）1年期、5年期均下調10個基點。

4、全國政協22日在京召開2024年上半年宏觀經濟形勢分析座談會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席并講話。他表示，要圍繞深化經濟體制改革重要部署和高質量發展首要任務持續深化研究，多提精準、務實、管用的對策建議，助力改革舉措落到實處。

5、在昨日外交部舉行的例行記者會上，針對記者提問：美國國家安全顧問沙利文表示，美國正在準備對在俄烏沖突中支持俄羅斯的中國實體實施新的制裁，并暗示銀行可能成為目標。中方對此有何回應？發言人毛寧表示，我們堅決反對任何非法的單邊制裁和“長臂管轄”，將采取一切必要措施維護自身的正當權益。

行業新聞

1、國家數據局局長劉烈宏22日在國務院新聞辦公室舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上表示，更好發揮市場機制作用，培育壯大數據企業，完善數據流通交易服務生態，打造競爭有序、繁榮活躍的數據產業。

2、記者從知情人士處獨家獲悉，受《稀土管理條例》出臺的影響，目前市場上《稀土管理條例》以外的稀土產品正加緊出貨；疊加第三季度緬甸稀土礦進口逐步恢復、江西贛州龍南地區分離廠復產，以及今年第二批稀土指標下放在即，致使供大于求的局面短期難以緩解。

3、財政部數據顯示，上半年，印花稅收入1632億元，同比下降22.9%。其中，證券交易印花稅509億元，同比下降54%。

4、國家新聞出版署發布7月國產網絡游戲審批信息，共105款游戲獲批。

5、國家發改委等五部門發布關于加快發展節水產業的指導意見。意見提出，推廣先進節水裝備和產品，推動大規模節水設備更新和消費品以舊換新，加快淘汰落后的用水產品和設備。

6、昨日臨近尾盤多只滬深300ETF顯著放量，其中華泰柏瑞滬深300ETF昨日14點后成交超40億元，易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF昨日14點后均分別成交超9億元。以上四只ETF基金昨日14點后成交金額均超過前三個小時成交總和。

7、乘聯會秘書長崔東樹發文稱，目前動力電池的產量中裝車的比例在不斷的降低，2021年動力電池裝車的生產電池裝機率達到70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1-6月降到47%。動力電池和儲能電池都是生產過剩和庫存相對表現壓力較大的。2021年和2022年動力電池的增速低于整車增速，2024年的動力電池裝車偏低，電池產量高于裝車增速。

8、深圳海德園項目不到3小時，116套房全部售罄，均價為每平方米12.85萬元，深圳年內首個日光盤誕生。海德園之所以被市場追捧，除了豪宅本身的稀缺性外，也與項目與周邊二手房市場存在的倒掛情況有關。

公司新聞

1、錦江在線公告，智能網聯無人出租車示范運營活動基本不產生收入。

2、港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋于7月16日減持比亞迪股份，減持139.6萬股，持股比例已不足5%。

3、萬泰生物公告，全資子公司與GSK合作協議終止。

4、上海機場公告，擬回購525.43萬股-1050.85萬股公司股份。

5、啟明信息公告，公司直接控股股東將由中國一汽變更為出行公司。

6、格爾軟件公告，不存在應披露而未披露的重大信息，上半年預虧3800萬元至5700萬元。

7、廣匯能源公告，擬以4億元-8億元回購股份并用于注銷并減少公司注冊資本。

8、京華激光公告，子公司所研發的光刻機主要用于光學制版，非用于半導體領域。

9、睿昂基因公告，實控人等因涉嫌非法經營被采取指定居所監視居住或刑事拘留措施。

10、中富通公告，與廈門金龍簽訂戰略合作協議，探索自動駕駛技術多場景應用。

11、國中水務公告，籌劃重大資產重組成為北京匯源控股股東。

12、娃哈哈發布聲明稱，宗馥莉決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。

環球市場

1、美股三大指數集體收漲，納指漲1.58%，標普500指數漲1.08%，道指漲0.32%。大型科技股多數上漲，特斯拉漲超5%，英偉達漲超4%。CrowdStrike跌超13%，創下歷史最大兩日跌幅，創1月中旬以來收盤新低。美泰漲超15%，創五年來最大單日漲幅。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.39%。

2、國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI原油期貨8月合約跌0.44%，布倫特原油期貨9月合約跌0.28%。

3、美特勤局局長承認特朗普遇刺事件是該機構最嚴重的行動失敗。

投資機會參考

1、衛星互聯網應用逐漸落地，行業有望迎來快速成長

“千帆星座”首批組網衛星發射儀式預計將于8月5日在太原舉行，這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計劃即“G60星鏈”計劃。根據規劃，一期將完成發射1296顆衛星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。

隨著衛星發射、星鏈發射，信息技術產業已經從互聯網時代、移動互聯網時代全面進入空天信息時代。衛星互聯網應用場景廣泛，在軍事和民事應用中具有重要意義，是國際科技競爭的焦點。基于頻軌資源有限性以及“先占先得，先占永得”的申請規則，各國紛紛加速搶占總量有限的低軌衛星頻率和軌道資源。近年來我國政府高度重視和支持衛星互聯網產業發展，出臺了一系列政策支持衛星互聯網建設。甬興證券認為，未來隨著衛星互聯網應用逐漸落地，行業有望迎來快速成長，提前布局并卡位重要環節的相關公司有望受益于衛星互聯網產業發展。

2、雷軍：預計小米汽車11月提前完成全年10萬輛交付目標

在小米2024年發布會暨雷軍年度演講上，雷軍分享了小米造車三年來跌宕起伏的心路歷程。雷軍披露，2024年小米汽車銷量目標為保底交付10萬輛、沖擊12萬輛，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。而在今年年初，雷軍對小米SU7訂貨目標是7.6萬輛。

智能+電動硬件全方位布局，構建小米汽車強大投資生態圈。信達證券認為小米SU7各個車型兼具性價比與高性能配置貼合多類用戶需求，且智能化、車機生態具有比較優勢，結合產能爬坡情況，預計2024年小米汽車交付有望達到10萬臺左右。小米汽車交付有望逐漸放量，相關零部件供應商有望充分受益。

3、洛陽市首批無人駕駛快遞配送車在伊川縣試運營

多地無人駕駛加速落地，從洛陽市郵政管理局獲悉，洛陽市首批無人駕駛快遞配送車在伊川縣試運營。7月18日，自動駕駛公交在海口美蘭國際機場上線。

近日，多地相繼出臺政策支持無人駕駛應用試點。6月，工信部等四部門宣布有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點，并確定了9個進入試點的聯合體；7月，五部門確定20個城市（聯合體）為智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市。國新證券呂梁分析指出，無人駕駛將會陸續在更多城市的客運、網約車、清掃車、物流運輸等場景落地應用，滲透率將進一步提升，自動駕駛產業鏈有望受益。市場空間方面，國信證券預計2025年國內自動駕駛有望超500億，遠期近3000億空間。

4、國產大飛機C919暑運平均客座率達86%

記者從中國東航獲悉，今年暑運以來（7月1日至7月21日），東航C919機隊共執飛航班366班次，運輸旅客超過4.9萬人次，平均客座率達86%。目前中國東航擁有6架C919，開通了上海虹橋至成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白云等4條商業定期航線。

“大飛機從研制全面轉入產業化發展階段，對經濟發展的戰略作用將進一步凸顯。”中國商飛公司董事長賀東風此前表示。自6月中旬以來，國產大飛機C919資本端、政策端、商業化等方面配套措施以及利好消息不斷，為我國大飛機產業的高質量發展注入強勁動能，有效帶動產業鏈上下游公司的發展。華泰證券表示，持續看好大飛機產業后續發展帶來的投資機會。