《科創(chuàng)板日報》4月23日訊 人形機器人馬拉松之后，今日機器人再度引發(fā)關(guān)注。這一次，站在聚光燈下的，則是特斯拉與小鵬兩家車企。

先是一舉一動都足以牽動機器人產(chǎn)業(yè)鏈神經(jīng)的特斯拉：馬斯克最新透露，預計2025年將在工廠部署數(shù)千個Optimus（擎天柱）人形機器人，目標是到2029-2030年實現(xiàn)年產(chǎn)百萬臺。

之后Optimus官方賬號發(fā)布了一張工程師在工廠中組裝測試機器人的照片，并配文“Me, Robot”——看起來是化用了電影《I, Robot》（我，機器人）的名字。

值得注意的是，圖中的Optimus肩膀部分與特斯拉4月初最新展示的Optimus有明顯不同。

圖|馬斯克4月2日分享的Optimus行走視頻

之后，小鵬人形機器人IRON也在今日現(xiàn)身上海車展，展示了行走、揮手、握手等動作，在步態(tài)等方面較上一次科技日有明顯進步。小鵬該款人形機器人目標是在2026年實現(xiàn)規(guī)模化工業(yè)量產(chǎn)。

可以看到，在這一輪的機器人落地浪潮中，以特斯拉和小鵬為首的汽車廠商跑在前列。為什么是車企？

馬斯克很早便將特斯拉定位為“全球最大的機器人公司”，并多次提出“我們的汽車就是有輪子的機器人”——從造車到造機器人，或許只有咫尺之隔。對于車企而言，進入機器人領(lǐng)域或許根本算不上“跨界”，而是可以重復利用已有技術(shù)，降低成本并縮短生產(chǎn)周期，再生產(chǎn)一款“新車”。

從供應(yīng)鏈來說，對于汽車主機廠而言，供應(yīng)鏈中關(guān)節(jié)、電機等諸多零部件都可以復用。

技術(shù)端同樣如此，比如特斯拉Optimus頭部便是配備與特斯拉汽車相同的智能駕駛攝像頭，內(nèi)置FSD并與共用AI系統(tǒng)，實現(xiàn)“技術(shù)同源”。

另外，車間重復、標準化程度高的工作更適合人形機器人，券商認為車企更了解應(yīng)用的痛點，也有更多試驗的空間和耐心。

正如中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉所說的，今年“人工智能+”將是汽車產(chǎn)業(yè)的新戰(zhàn)略機遇。這個“+”可能是人形機器人、低空經(jīng)濟或其他。“汽車產(chǎn)業(yè)智能化之后，其聚合外溢效應(yīng)會明顯加速，智能汽車產(chǎn)業(yè)很容易變成聚合型的智能產(chǎn)業(yè)……智能汽車的四條腿變成兩條腿就是機器人，汽車就變成了一個深度智能的智能體，可以用到生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。”

開源證券研報指出，AI和軟件決定了（機器人）硬件。海外廠商中，特斯拉構(gòu)建了從模型、數(shù)據(jù)、算力到芯片的完整AI體系，并且建立了高度配套的供應(yīng)鏈體系支持，2025年預計機器人產(chǎn)量5000臺，未來兩年分別以10倍速度增長，產(chǎn)業(yè)化進展領(lǐng)先，投資角度重點關(guān)注特斯拉鏈。國產(chǎn)機器人如華為、宇樹加速追趕補齊短板，帶動國內(nèi)供應(yīng)鏈的機會。分析師建議，國產(chǎn)鏈聚焦共性關(guān)鍵技術(shù)，包括執(zhí)行器、絲杠、電機、減速器、傳感器等關(guān)鍵部件。