今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日在山西考察時強(qiáng)調(diào)，山西要認(rèn)真落實黨中央關(guān)于促進(jìn)中部地區(qū)加快崛起、推動黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，努力在推動資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展上邁出新步伐，奮力譜寫三晉大地推進(jìn)中國式現(xiàn)代化新篇章。

2、外交部發(fā)言人毛寧昨日主持例行記者會。有記者提問，美國總統(tǒng)特朗普7日表示，將從8月1日起分別對來自日本、韓國等14個國家的進(jìn)口產(chǎn)品征收25%至40%不等的關(guān)稅。外交部發(fā)言人毛寧表示，在關(guān)稅問題上，中方的立場是一貫的，也是非常明確的，關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，搞保護(hù)主義損害各方利益。

3、國務(wù)院新聞辦公室將舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會。首場發(fā)布會將于今日上午10時舉行，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔介紹“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成就，并答記者問。

4、昨日的外交部例行記者會上。記者提問，美國財政部長貝森特表示，他預(yù)計將在未來幾周內(nèi)與中方官員會面，以推動兩國就貿(mào)易和其他議題的討論。毛寧說，這個問題建議向中方的主管部門詢問。

5、上海市委副書記、市長龔正7月8日主持召開市政府常務(wù)會議，要求在市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，加快提升發(fā)展質(zhì)量速度，抓好市政府全年工作目標(biāo)推進(jìn)落實；支持企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，為構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展提供創(chuàng)新動能。

6、昨日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發(fā)言人蔣斌大校就近期涉軍問題發(fā)布消息。記者提問稱，據(jù)報道，一些國家與中國商談包括殲-10戰(zhàn)斗機(jī)在內(nèi)的武器采購計劃。蔣斌表示，中方在軍品出口方面一貫堅持慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度，愿與友好國家分享中國裝備發(fā)展成果，為地區(qū)與世界和平穩(wěn)定發(fā)揮建設(shè)性作用。

行業(yè)新聞

1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制的意見》。《意見》指出，推動銀行、醫(yī)院、電信等企事業(yè)單位的公共服務(wù)事項納入“高效辦成一件事”，建立本地區(qū)本行業(yè)特色事項清單并穩(wěn)步實施。

2、國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)的意見》。其中提出，支持用人單位利用存量土地或設(shè)施規(guī)劃建設(shè)托育服務(wù)設(shè)施。其中還提出，推動用人單位辦托，結(jié)合實際為本單位職工提供普惠托育服務(wù)。支持民辦托育服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展。促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支持托育服務(wù)，開展訂單簽約、嬰幼兒健康管理和中醫(yī)藥健康等服務(wù)。

3、財聯(lián)社記者從知情人士處獲悉，長安集團(tuán)重組近日已組建籌備組，由長安汽車、辰致集團(tuán)等領(lǐng)導(dǎo)為主要成員，預(yù)計將于8月落地。

4、乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，6月全國乘用車市場零售211萬輛，同比增長18.6%。前6個月，全國乘用車市場累計零售1105萬輛，同比增長11.2%。6月新能源乘用車國內(nèi)零售銷量達(dá)111.1萬輛，同比增長29.7%。

5、據(jù)湖南省自然資源廳消息，通過創(chuàng)新地質(zhì)找礦理論，經(jīng)過長期勘探，湖南省郴州市臨武縣雞腳山礦區(qū)已探獲超大型蝕變花崗巖型鋰礦床，共提交鋰礦石量4.9億噸，氧化鋰資源量131萬噸。

6、7月8日，華為技術(shù)有限公司申請的“輔助駕駛方法和裝置”專利公布。摘要顯示，本申請既可以提升駕駛員對大范圍內(nèi)的障礙物的全景感知能力，又可以提升駕駛員對近距離范圍內(nèi)的障礙物的精細(xì)化感知能力，二者結(jié)合可以提升駕駛員的對周圍環(huán)境的感知能力，避免剮蹭。

7、針對市場有關(guān)硅料收儲將于近日落地的消息，通威股份有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前市場消息很多，但我這里確實沒有更確切的消息。在反“內(nèi)卷”的背景下，整個光伏板塊都在積極響應(yīng)，硅料端報價上漲明顯，硅料企業(yè)的市場表現(xiàn)顯得更為突出。

8、工業(yè)和信息化部電子信息司2025年7月2日在北京組織召開“十五五”電子信息制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制啟動會。會議指出，電子信息制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長、維護(hù)國家安全、筑牢中國式現(xiàn)代化物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)具有關(guān)鍵作用。

公司新聞

1、中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司公告，根據(jù)黨中央決定，周治平任中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長。

2、北方稀土在投資者關(guān)系活動記錄表中稱，6月份稀土產(chǎn)品出口接單有了一定的恢復(fù)，公司對未來稀土價格走勢持樂觀看法。

3、廣汽菲克管理人發(fā)布消息，宣告廣汽菲克破產(chǎn)。

4、甬金股份公告，公司實際控制人取保候?qū)彙?/p>

5、埃夫特公告，股東擬合計減持不超5%公司股份。

6、中科曙光公告，與中科星圖簽署合作開發(fā)框架協(xié)議，共同推進(jìn)先進(jìn)計算在太空領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

7、深深房Ａ公告，上半年凈利潤同比預(yù)增1412%-2034%。

8、舒泰神公告，取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫綜合征患者中的Ib/II期臨床研究總結(jié)報告。

9、上海萊士公告，SR604注射液進(jìn)入Ⅱb期臨床試驗研究，全球尚無與該藥物同靶點(diǎn)的產(chǎn)品上市。

10、豪鵬科技公告，預(yù)計上半年凈利潤同比增長228%-272%，AI戰(zhàn)略布局已開始初步轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)增長新動力。

11、恒寶股份公告，董事、副總裁高強(qiáng)減持計劃實施完畢。

12、海信家電公告，海信通信擬繼續(xù)增持693萬股-1386萬股公司股份。

13、正帆科技公告，擬收購漢京半導(dǎo)體62.23%股權(quán)。

14、聯(lián)環(huán)藥業(yè)公告，LH-1801項目當(dāng)前仍處于研發(fā)階段。

15、圣農(nóng)發(fā)展公告，預(yù)計上半年凈利潤同比增長733%-831%。

16、永太科技公告，公司申請的雙氟磺酰亞胺鋰制備方法專利仍在有效期內(nèi)，與網(wǎng)絡(luò)報道情況不符。

環(huán)球市場

1、特朗普威脅對銅和藥品征收高額關(guān)稅，紐約期銅一度大漲17%，突破歷史高點(diǎn)。

2、美股三大指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn)，道指跌0.37%，納指漲0.03%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.07%。

3、國際油價8日上漲，WTI原油期貨8月合約漲0.59%，布倫特原油期貨9月合約漲0.82%。石油股走高，斯倫貝謝漲超4%，英國石油、雪佛龍漲超3%。

投資機(jī)會參考

1、DeepMind旗下Isomorphic Labs將啟動AI設(shè)計藥物的人體試驗

據(jù)媒體報道，近日，DeepMind旗下的藥物研發(fā)公司Isomorphic Labs正準(zhǔn)備開始在人體上測試其人工智能設(shè)計的藥物。Isomorphic Labs于2021年從DeepMind分拆出來，一直處于將AI融入藥物研發(fā)的前沿。該公司利用先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法分析海量生物數(shù)據(jù)，識別潛在的藥物靶點(diǎn)，并設(shè)計出能夠有效治療多種疾病的新型化合物。

據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，中國“AI+醫(yī)療”市場規(guī)模預(yù)計從2023年的88億元激增至2033年的3157億元，十年間復(fù)合年增長率高達(dá)43.1%。華金證券認(rèn)為，模型發(fā)展與政策指引助力AI醫(yī)療行業(yè)，AI醫(yī)療相關(guān)應(yīng)用伴隨技術(shù)發(fā)展逐步由B端向C端滲透，各科技互聯(lián)網(wǎng)公司基于技術(shù)與數(shù)據(jù)優(yōu)勢推動行業(yè)發(fā)展。

2、能源革命的“智慧大腦”，行業(yè)相關(guān)政策接連出臺

據(jù)報道，近日，瀘州高投集團(tuán)旗下瀘州能投公司建設(shè)運(yùn)營的瀘州市虛擬電廠成功接入四川省虛擬電廠運(yùn)營管理平臺，并通過四川省電力交易中心審核，成為全省首批、瀘州首家電力領(lǐng)域新型經(jīng)營主體，為推動電力系統(tǒng)從“源隨荷動”向“源荷互動”轉(zhuǎn)型打下堅實基礎(chǔ)。

虛擬電廠作為能源革命的“智慧大腦”，打破傳統(tǒng)實體電廠的物理邊界。東莞證券指出，國家部委接連出臺虛擬電廠相關(guān)政策，涉及應(yīng)用場景、盈利機(jī)制、運(yùn)行要求等多個方面，釋放出加快發(fā)展虛擬電廠的信號，有望為虛擬電廠行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注虛擬電廠聚合商和技術(shù)服務(wù)商領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

3、大模型網(wǎng)絡(luò)硬件架構(gòu)的關(guān)鍵部件，這類產(chǎn)品重要性日益凸顯

機(jī)構(gòu)指出，隨著全球人工智能技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)和數(shù)據(jù)中心對AI算力的需求急劇增加。AI模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)分析等任務(wù)需要大量的計算資源和高速的數(shù)據(jù)傳輸，從而推動了數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的升級和擴(kuò)容。

在AI算力的三大底座——服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊中，交換機(jī)作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉屑~，其重要性日益凸顯。作為大模型網(wǎng)絡(luò)硬件架構(gòu)中僅次于算力卡的關(guān)鍵部件，其自身的演化亦受到大模型行業(yè)的深刻進(jìn)化而出現(xiàn)重大變化。國金證券指出，伴隨國內(nèi)AI行業(yè)發(fā)展，訓(xùn)練側(cè)應(yīng)用的國產(chǎn)高速率交換機(jī)及推理側(cè)應(yīng)用的國產(chǎn)中速率交換機(jī)起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成為國內(nèi)交換機(jī)行業(yè)的戰(zhàn)略高地，具有相關(guān)布局企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。

4、阿里開源WebSailor網(wǎng)絡(luò)智能體，機(jī)構(gòu)稱AI Agent智能體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全新開啟

據(jù)媒體報道，阿里通義開源了網(wǎng)絡(luò)智能體WebSailor，具備較強(qiáng)的推理和檢索能力。英文版和中文版BrowseComp評測集的實測結(jié)果顯示，WebSailor-32B、WebSailor-72B超越了DeepSeek R1、Grok-3等閉源模型，僅次于閉源的OpenAI DeepResearch。自今年以來，通義實驗室已開源WebWalker、WebDancer和WebSailor三個檢索和推理智能體。

銀河證券表示，AI Agent智能體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全新開啟，技術(shù)與產(chǎn)品迭代呈現(xiàn)不可逆趨勢，建議關(guān)注在AI Agent方面布局領(lǐng)先的垂直領(lǐng)域卡位SAAS企業(yè)。