宏觀新聞

1、7月16日出版的第14期《求是》雜志將發(fā)表中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開放》。文章指出，要不斷擴(kuò)大高水平對(duì)外開放。過(guò)去中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是在開放條件下取得的，未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展也必須在更加開放條件下進(jìn)行。要以國(guó)內(nèi)大循環(huán)吸引全球資源要素，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布今年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值660536億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.3%。數(shù)據(jù)顯示，6月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲6.0%，北京、廣州和深圳分別下降4.1%、5.1%和2.5%。6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.8%。

3、外交部發(fā)言人林劍昨日主持例行記者會(huì)。記者對(duì)特朗普威脅對(duì)俄征收100%關(guān)稅提問(wèn)。林劍表示，中方始終認(rèn)為對(duì)話談判是解決烏克蘭危機(jī)的唯一可行出路，關(guān)稅戰(zhàn)沒(méi)有贏家，脅迫施壓也解決不了問(wèn)題。

4、昨日的外交部例行記者會(huì)上，記者提問(wèn)稱，美國(guó)共和黨聯(lián)邦參議員格雷厄姆威脅包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)家稱，如果繼續(xù)與俄羅斯進(jìn)行貿(mào)易，這些國(guó)家將面臨500%的關(guān)稅。林劍對(duì)此回應(yīng)說(shuō)，中方堅(jiān)決反對(duì)任何非法單邊制裁和長(zhǎng)臂管轄。

5、為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，中國(guó)人民銀行7月15日開展14000億元買斷式逆回購(gòu)操作，為連續(xù)第2個(gè)月加量續(xù)做。公告顯示，中國(guó)人民銀行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展買斷式逆回購(gòu)操作，其中91天期限為8000億元、182天期限為6000億元。

6、商務(wù)部就調(diào)整《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》應(yīng)詢答記者問(wèn)。商務(wù)部發(fā)言人表示，本次《目錄》主要調(diào)整內(nèi)容包括：刪除中國(guó)傳統(tǒng)建筑技術(shù)1項(xiàng)禁止類技術(shù)條目和建筑環(huán)境控制技術(shù)等2項(xiàng)限制類技術(shù)條目；新增1項(xiàng)限制類技術(shù)條目，即電池正極材料制備技術(shù)；修改1項(xiàng)限制類技術(shù)條目，即有色金屬冶金技術(shù)。

7、當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，歐盟發(fā)言人稱，歐盟無(wú)意在8月1日前采取任何貿(mào)易反制措施。美國(guó)總統(tǒng)特朗普12日宣布，將自8月1日起對(duì)從歐盟進(jìn)口的商品征收30%關(guān)稅。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩13日表示，歐盟將對(duì)美關(guān)稅反制措施暫停期限延長(zhǎng)至8月初。

行業(yè)新聞

1、昨日，英偉達(dá)官方微信公眾號(hào)發(fā)布的文章顯示，英偉達(dá)正在提交重新銷售H20 GPU 的申請(qǐng)，美國(guó)政府已向英偉達(dá)保證將授予許可證，并且英偉達(dá)希望盡快啟動(dòng)交付。財(cái)聯(lián)社記者多方采訪獲悉，本次將銷售的H20以庫(kù)存為主，不會(huì)影響新款特供芯片B系列的供應(yīng)。此外，多位產(chǎn)業(yè)鏈人士預(yù)計(jì)，特供B系列芯片或?qū)⒂诮衲陜?nèi)面市。

2、國(guó)家醫(yī)保局消息，第十一批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)工作日前啟動(dòng)，經(jīng)過(guò)三階段篩選，55個(gè)品種納入第十一批集采報(bào)量范圍。國(guó)家醫(yī)保局相關(guān)司負(fù)責(zé)人介紹，第十一批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)工作，目前已完成擬采購(gòu)品種遴選，即將開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量工作。本次集采保護(hù)行業(yè)創(chuàng)新積極性，排除了通過(guò)談判新進(jìn)入醫(yī)保且仍在協(xié)議期內(nèi)的品種。增加了市場(chǎng)規(guī)模條件，規(guī)定2024年各省份醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)金額小于1億元的品種不納入采購(gòu)范圍。根據(jù)臨床使用特點(diǎn)，采納相關(guān)部門及專家意見(jiàn)，部分重點(diǎn)管理的抗菌藥、不良反應(yīng)多的藥物等，暫不納入本次集采范圍。

3、工業(yè)和信息化部目前正在公開征集對(duì)《移動(dòng)電源安全技術(shù)規(guī)范》等制修訂計(jì)劃項(xiàng)目的意見(jiàn)。本次擬制定的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)包括充電寶在內(nèi)的移動(dòng)電源設(shè)置更嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4、市場(chǎng)監(jiān)管總局召開專項(xiàng)整治直播電商突出問(wèn)題部署推進(jìn)會(huì)，規(guī)范直播電商行業(yè)亂象，切實(shí)維護(hù)廣大消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。會(huì)議要求，堅(jiān)持重拳出擊，嚴(yán)厲打擊直播電商違法違規(guī)行為。

5、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，本次油價(jià)調(diào)整具體情況如下：從7月15日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)130元和125元。用92號(hào)汽油加滿50升油箱將節(jié)省5元。

6、青島市人民政府印發(fā)《青島市加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》。文件提出，積極穩(wěn)妥發(fā)展非化石能源。積極布局海洋新能源，在青島西海岸新區(qū)、即墨區(qū)海域集中開發(fā)海上風(fēng)電，加快深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目和即墨區(qū)海上光伏項(xiàng)目建設(shè)，謀劃儲(chǔ)備遠(yuǎn)海漂浮式光伏項(xiàng)目，力爭(zhēng)2030年建成千萬(wàn)千瓦級(jí)海上新能源基地。

7、從人力資源社會(huì)保障部了解到，日前，國(guó)家部署開展大規(guī)模職業(yè)技能提升培訓(xùn)行動(dòng)。從2025年到2027年底，國(guó)家將圍繞增加制造業(yè)、服務(wù)業(yè)緊缺技能人才供給，以深入實(shí)施“技能照亮前程”培訓(xùn)行動(dòng)為牽引，廣泛開展職業(yè)技能提升培訓(xùn)。

公司新聞

1、杭州銀行公告，股東中國(guó)人壽擬減持不超過(guò)0.7%公司股份。

2、吉利控股集團(tuán)宣布，旗下吉利汽車與極氪科技正式簽署合并協(xié)議。

3、*ST亞振公告，股票交易存在風(fēng)險(xiǎn)，將停牌核查。

4、泡泡瑪特公告，預(yù)計(jì)上半年溢利同比錄得增長(zhǎng)不低于350%。

5、中化國(guó)際公告，擬購(gòu)買南通星辰100%股權(quán)，股票停牌。

6、西藏珠峰公告，涉嫌信息披露違法違規(guī)，控股股東塔城國(guó)際被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案。

7、大華股份公告，控股子公司華?？萍紨M調(diào)整至香港聯(lián)交所上市。

8、伯特利公告，擬1.98億元參與投資合伙企業(yè)，主要用于投資人形機(jī)器人等領(lǐng)域高成長(zhǎng)性未上市企業(yè)股權(quán)。

9、濰柴重機(jī)公告，公司發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品可在數(shù)據(jù)中心用作備用電源，正在籌劃收購(gòu)控股股東全資子公司股權(quán)事項(xiàng)。

10、楚天龍公告，公司控股股東之一致行動(dòng)人在股票交易異常波動(dòng)期間共減持公司股份26.2萬(wàn)股。

11、中際旭創(chuàng)公告，半年度凈利同比預(yù)增53%-87%。

12、*ST威爾公告，擬以5.46億元現(xiàn)金收購(gòu)紫江新材51%股權(quán)。

環(huán)球市場(chǎng)

1、據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日在接受彭博電視臺(tái)采訪時(shí)表示，原定于下月到來(lái)的美中關(guān)稅休戰(zhàn)截止日期具有靈活性，市場(chǎng)參與者無(wú)需擔(dān)心截止日期，當(dāng)前中美之間的談判“態(tài)勢(shì)良好”，預(yù)計(jì)雙方將在未來(lái)幾周內(nèi)舉行會(huì)談?！拔腋嬖V市場(chǎng)參與者，不要擔(dān)心8月12日這一日期?！必惿卣f(shuō)。彭博社稱，貝森特指的是美中雙方于5月12日宣布的暫停加征部分關(guān)稅90天的截止日期。貝森特表示，他希望盡快與中方會(huì)面，地點(diǎn)可能在第三國(guó)，時(shí)間或在下月初。

2、美國(guó)6月CPI同比增長(zhǎng)2.7%，高于市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)30年期國(guó)債收益率自6月以來(lái)首次升至5%。美國(guó)及盟友將8月底定為與伊朗達(dá)成核協(xié)議的最后期限。美股三大指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn)，納指漲0.18%刷新收盤新高，道指跌0.98%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.4%。芯片股走高，英偉達(dá)漲超4%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲2.77%，百度、阿里巴巴漲超8%，嗶哩嗶哩漲超7%。

3、國(guó)際油價(jià)下跌，WTI原油期貨8月合約跌0.69%，布倫特原油期貨9月合約跌0.72%。

投資機(jī)會(huì)參考

1、人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)科學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室落地北京亦莊

據(jù)北京亦莊公眾號(hào)消息，近日，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司與李寧（中國(guó)）體育用品有限公司簽署戰(zhàn)略合作，共同揭牌“人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)科學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。這意味著，全國(guó)首個(gè)人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)科學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室正式落地北京亦莊。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到53億元，2028年達(dá)到387億元。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速拓展，海內(nèi)外多家廠商推出其量產(chǎn)版本產(chǎn)品，并且已有多家廠商產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“進(jìn)廠打工”，人形機(jī)器人商業(yè)化落地逐步演進(jìn)，國(guó)內(nèi)方面地方級(jí)群效應(yīng)如長(zhǎng)三角、珠三角、川渝逐步凸顯，伴隨人形機(jī)器人軟件硬件技術(shù)路線逐步收斂，帶來(lái)成本持續(xù)走低性能穩(wěn)步提升，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加速，持續(xù)看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

2、核聚變工程化與商業(yè)化進(jìn)程有望加快

據(jù)媒體報(bào)道，近日，中韓核聚變領(lǐng)域雙邊合作聯(lián)合協(xié)調(diào)委員會(huì)第十三次會(huì)議（JCM-13）在中國(guó)合肥召開。本次會(huì)議旨在加強(qiáng)中韓雙方在磁約束核聚變及相關(guān)領(lǐng)域的合作，以及共同推進(jìn)ITER計(jì)劃的聯(lián)合實(shí)施。

申萬(wàn)宏源表示，隨著技術(shù)的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國(guó)內(nèi)招投標(biāo)加速，核聚變技術(shù)的工程化與商業(yè)化進(jìn)程有望加快，堅(jiān)定看好可控核聚變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

3、Meta將在人工智能領(lǐng)域投資數(shù)千億美元

Meta公司的CEO扎克伯格表示，META將在人工智能領(lǐng)域投資數(shù)千億美元。SemiAnalysis分析稱，Meta有望成為第一個(gè)將1GW+超級(jí)集群上線的實(shí)驗(yàn)室。

浙商證券表示，AIDC迎投資新浪潮，供電系統(tǒng)占較高價(jià)值量。AIDC資本開支非IT側(cè)主要為供電系統(tǒng)相關(guān)，其次為制冷系統(tǒng)相關(guān)，供電系統(tǒng)相關(guān)（柴油發(fā)電機(jī)組、電力用戶站、UPS、配電柜）和制冷系統(tǒng)相關(guān)（冷水機(jī)組、精密空調(diào)、冷卻塔）分別占69%和18%。

4、CATL時(shí)代智能將與T3出行共推Robotaxi發(fā)展

寧德時(shí)代子公司寧德時(shí)代（上海）智能科技有限公司（“CATL時(shí)代智能”）與南京領(lǐng)行科技股份有限公司（“T3出行”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于寧德時(shí)代磐石滑板底盤平臺(tái)，共同推進(jìn)Robotaxi發(fā)展。

滑板底盤可通過(guò)高度集成包括動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、熱管理、三電和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的模塊，實(shí)現(xiàn)上下車體分離。財(cái)通證券張磊指出，作為一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，滑板底盤能夠?qū)④嚻髲母呒夹g(shù)壁壘、高資金壁壘、長(zhǎng)研發(fā)周期的底盤研發(fā)制造中解放出來(lái)，根據(jù)寧德時(shí)代智能百人會(huì)演講，滑板底盤能幫車企節(jié)約60%-70%的開發(fā)費(fèi)用。寧德作為電池龍頭，可結(jié)合廣闊的下游整車客戶群優(yōu)勢(shì)，通過(guò)CIIC滑動(dòng)底盤量產(chǎn)推出，有望極大加速CTC底盤的滲透率。