今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、國務院新聞辦公室將于2024年11月22日（星期五）上午10時舉行國務院政策例行吹風會，請商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文和外交部、工業和信息化部、中國人民銀行、海關總署有關負責人介紹促進外貿穩定增長的有關政策措施，并答記者問。

2、據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息：中國證監會第一屆、二屆、三屆創業板發審委委員、原法律部副主任吳國舫涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組紀律審查和江蘇省無錫市監委監察調查。

3、據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、廣東省紀委監委消息，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被開除黨籍和公職。

4、據報道，歐盟計劃要求前去設廠的中國企業轉讓技術給歐洲企業，以換取歐盟的補助。新規定將先適用于電池企業，以后可能擴大至其他享受補助的綠色產業。

行業新聞

1、昨日傳言稱，“幻方量化員工因涉及券商返傭被抓”，對此，財聯社記者多方核實，幻方量化確有員工因個人原因協助調查。記者進一步了解到，幻方量化市場總監李橙此次協助調查的返傭事項，或涉及某頭部券商營業部。業內人士透露，如返傭至個人則涉嫌利益輸送。

2、臨近年末，又快到新一輪酒企和經銷商定明年任務的時刻。近期，市場端呼吁酒企下調2025年任務的聲音不斷涌現。對此，貴州茅臺董辦相關人士回應，經銷商任務量屬于內部信息，公司不便對外透露。不過，公司將會在今年年報中披露年度目標，屆時可關注相關內容；五糧液證券部相關人士答復稱，暫未知悉公司經銷商2025年任務量相關的銷售計劃。

3、近日有消息稱，四川開了相關會議，要提升碳酸鋰長協價格。對此，11月20日，記者求證了多家碳酸鋰上下游企業獲悉，暫未接到相關消息，目前碳酸鋰的價格是根據市場波動來定價的。

4、華為鴻蒙智行明年將有望銷售超過10款車，包括：問界M5、M7、M8、M9；享界S9增加增程動力版本，車型分加長版、旅行版；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗下第二款車型。問界M8將作為全新車型將于2025年上半年推出。

5、上海垣信衛星科技有限公司北京時間11月20日與巴西國有通信企業Telecomunica??es Brasileiras S.A.正式簽署合作備忘錄。垣信衛星為巴西地區提供的衛星通信服務將基于千帆星座實現，垣信衛星將在2026年為巴西地區提供正式的商用服務。

6、從上海市藥監局獲悉，對于百雀羚的調查目前已有結果：經立案調查，未發現上海百雀羚日用化學有限公司委托上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司生產的百雀羚水嫩凈透精華潔面乳（配方升級）（限用日期：20241105，批號：3R06YV11)存在違反《化妝品監督管理條例》及禁限用原料管理規定的情況。

7、中共海南省委辦公廳、海南省人民政府辦公廳發布關于推動海南省人口高質量發展的實施意見。意見提出，建立生育補貼制度，將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保報銷范圍。

公司新聞

1、國信證券公告，公司副總裁吳國舫被立案審查并實施留置，已解聘其副總裁職務。

2、國泰君安公告，換股吸收合并海通證券事項獲得上海市國資委批復。同日公告，與海通證券合并案通過反壟斷審查。

3、良品鋪子公告，股東達永有限減持公司股份達1.13%。

4、永安行公告，籌劃重大資產重組事項，股票今起停牌。

5、供銷大集公告，擬15.11億元收購商業發展公司51%股權。

6、金博股份在投資者關系活動記錄表中披露，參股公司金硅科技硅基負極系列產品已形成批量供貨。

7、瀚藍環境公告，擬通過協議安排方式私有化粵豐環保，構成重大資產重組。

8、蠡湖股份公告，相關報道不屬于可能對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

9、日出東方公告，無大規模推廣超充站計劃，提醒投資者注意熱點概念炒作風險。

10、茶花股份公告，實際控制人擬以18.6元/股的價格協議轉讓15.06%公司股份。

11、*ST景峰公告，公司及子公司生產經營正常，股票今日起復牌。

12、拓斯達公告，與華為合作事項處于初步啟動階段，未產生實際收入。

13、天奈科技在互動平臺表示，已向多家知名固態電池廠家供貨。

14、羅欣藥業公告，股東擬協議轉讓合計10%公司股份。

15、君正集團公告，持股5%以上股東田秀英擬減持不超過3%公司股份。