宏觀新聞

1、李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展有關(guān)工作。會(huì)議指出，發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)事關(guān)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)、惠民生，事關(guān)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的統(tǒng)籌指導(dǎo)，加大政策支持力度。

2、人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)保障工作的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出促進(jìn)進(jìn)城農(nóng)民工均等享有城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)，進(jìn)一步放開放寬城鎮(zhèn)落戶限制，推動(dòng)有意愿的進(jìn)城農(nóng)民工在城鎮(zhèn)落戶，并保障進(jìn)城落戶農(nóng)民工合法土地權(quán)益。

3、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，下一步，監(jiān)管部門擬對(duì)相關(guān)央企上市公司市凈率等具體指標(biāo)，提出明確的量化要求。2024年，在監(jiān)管各方的政策推動(dòng)和更為具體的要求之下，央國(guó)企市值管理再次被重視起來(lái)。后續(xù)，監(jiān)管方面還有更多相關(guān)政策在醞釀和推進(jìn)中。

4、外交部領(lǐng)事司發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍并優(yōu)化入境政策的通知，為進(jìn)一步便利中外人員往來(lái)，中方?jīng)Q定擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對(duì)保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護(hù)照人員試行免簽政策。

行業(yè)新聞

1、工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鹘毡硎荆闇?zhǔn)大模型、布局大算力、整合大數(shù)據(jù)、深挖大場(chǎng)景、培育大企業(yè)、保障大安全，推動(dòng)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，全方位賦能新型工業(yè)化，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

2、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳、公安部辦公廳等四部門決定自24日起至2025年2月14日開展“清朗·網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)算法典型問(wèn)題治理”專項(xiàng)行動(dòng)。主要任務(wù)包括：深入整治“信息繭房”、誘導(dǎo)沉迷問(wèn)題；提升榜單透明度打擊操縱榜單行為；防范盲目追求利益侵害新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者權(quán)益；嚴(yán)禁利用算法實(shí)施大數(shù)據(jù)“殺熟”等。

3、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于推廣應(yīng)用全面數(shù)字化電子發(fā)票的公告。國(guó)家稅務(wù)總局決定，自2024年12月1日起，在全國(guó)正式推廣應(yīng)用數(shù)電發(fā)票。

4、中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所陳忠偉院士團(tuán)隊(duì)研發(fā)的高比能寬溫域鋰離子電池，成功適配無(wú)人機(jī)并順利完成試飛。此次試飛展示了中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所在無(wú)人機(jī)動(dòng)力電源領(lǐng)域的重要技術(shù)突破，為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈注入強(qiáng)勁動(dòng)力，此項(xiàng)技術(shù)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。無(wú)人機(jī)搭載的高比能鋰電池將無(wú)人機(jī)的續(xù)航時(shí)間提升20%至40%，可在零下40攝氏度至零上60攝氏度的寬溫域環(huán)境中穩(wěn)定工作。

5、華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍11月23日在“新生態(tài)?新機(jī)遇”首屆鴻蒙生態(tài)大會(huì)上發(fā)表題為“共建鴻蒙原生生態(tài) 共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)星辰大海”的致辭。徐直軍表示，截止至2024年10月22日，已經(jīng)超過(guò)1.5萬(wàn)個(gè)原生應(yīng)用和元服務(wù)完成開發(fā)可以給消費(fèi)者使用，這些應(yīng)用全面覆蓋18個(gè)垂直領(lǐng)域，基本上可以滿足消費(fèi)者的日常生活所需。

6、國(guó)家醫(yī)保局23日下午召開新聞發(fā)布會(huì)，回應(yīng)了社會(huì)各界關(guān)心的熱點(diǎn)話題。為了支持相對(duì)成熟的人工智能輔助技術(shù)進(jìn)入臨床應(yīng)用，又防止額外增加患者負(fù)擔(dān)，國(guó)家醫(yī)保局分析人工智能潛在的應(yīng)用場(chǎng)景，在放射檢查、超聲檢查、康復(fù)類項(xiàng)目中設(shè)立“人工智能輔助”擴(kuò)展項(xiàng)，即同樣的價(jià)格水平下，醫(yī)院可以選擇培養(yǎng)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行診療，也可以選擇使用人工智能參與診療行為，但現(xiàn)階段不重復(fù)收費(fèi)。

7、由中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)主辦的首屆中國(guó)（紹興）低空經(jīng)濟(jì)展覽會(huì)11月23日在浙江紹興開幕。為期3天的展覽會(huì)將集中展示全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展成就、龍頭企業(yè)創(chuàng)新成果、行業(yè)解決方案等。展覽會(huì)期間還將舉行電動(dòng)垂直起降飛行器演示飛行、無(wú)人機(jī)編隊(duì)表演、航空科普體驗(yàn)等活動(dòng)，帶領(lǐng)觀眾感受低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

8、2024原子級(jí)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇11月23日在北京航空航天大學(xué)召開。工信部黨組成員、副部長(zhǎng)單忠德表示，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，加快培育發(fā)展原子級(jí)制造產(chǎn)業(yè)。

9、上海市交通委員會(huì)近日印發(fā)《上海市低空飛行服務(wù)管理能力建設(shè)實(shí)施方案》。《方案》要求，提升低空空域管理能力。結(jié)合場(chǎng)景應(yīng)用需求和區(qū)域發(fā)展要求，探索構(gòu)建重點(diǎn)區(qū)域低空數(shù)字孿生系統(tǒng)，編制低空目視飛行航圖，上海市統(tǒng)籌劃設(shè)一批低空飛行航線。研究低空公共航路劃設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，探索劃設(shè)上海市低空公共航路“一張網(wǎng)”。

10、摩根大通預(yù)測(cè)2025年全球原油供應(yīng)將出現(xiàn)大約130萬(wàn)桶/日的過(guò)剩，布倫特原油的平均價(jià)格為73美元，但預(yù)計(jì)年末價(jià)格將穩(wěn)定在70美元以下，WTI原油價(jià)格預(yù)計(jì)為64美元。

公司新聞

1、格力地產(chǎn)公告，擬置入免稅集團(tuán)51%股權(quán)，將逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

2、華豐股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，與中科院合作研發(fā)鋰金屬固態(tài)電池。

3、萬(wàn)豐奧威公告，百年人壽持股比例降至5%以下。

4、科大訊飛公告，擬推首期員工持股計(jì)劃。

5、華潤(rùn)雙鶴公告，司美格魯肽注射液獲批臨床試驗(yàn)。

6、大千生態(tài)公告稱，公司控股股東變更為蘇州步步高。

7、據(jù)常鋁股份消息，公司智能化刀片電池殼制造設(shè)備工業(yè)母機(jī)正式開機(jī)。

8、匯頂科技公告，籌劃購(gòu)買云英谷科技控制權(quán)，股票11月25日起停牌。

9、合肥城建公告，子公司簽訂33.32億元商品房買賣合同。

10、中國(guó)巨石公告，振石集團(tuán)擬5億元-10億元增持公司股份。

11、國(guó)芯科技公告，公司研發(fā)的高性能AI MCU芯片新產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試成功。

12、江南奕帆接受調(diào)研時(shí)表示，預(yù)計(jì)明年小批量供貨人形機(jī)器人電機(jī)。

13、中晟高科公告，擬4.57億元出售中晟新材100%股權(quán)，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

14、創(chuàng)識(shí)科技公告，實(shí)控人張更生收到檢察機(jī)關(guān)告知書，涉行賄案并作為被起訴對(duì)象。

15、湖南黃金公告，關(guān)注到媒體報(bào)道平江發(fā)現(xiàn)超40條金礦脈，最終能夠注入上市公司的黃金資源以評(píng)審備案的儲(chǔ)量為準(zhǔn)。

16、三六零發(fā)布異動(dòng)公告，基于“360智腦”能力開發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)ToC端產(chǎn)品所產(chǎn)生的直接收入在整體營(yíng)業(yè)收入占比不超過(guò)2%。

17、華勝天成發(fā)布異動(dòng)公告，與華為主要合作模式為基于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)需求采購(gòu)華為軟硬件產(chǎn)品。

18、湯姆貓發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，與AppLovin等國(guó)際主流的廣告營(yíng)銷平臺(tái)建立了良好的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，道指漲0.97%，再創(chuàng)歷史收盤新高，上周累漲1.96%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.35%，上周累漲1.68%，錄得日線5連漲；納指漲0.16%，上周累漲1.73%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲近4%，微軟漲1%。

2、俄羅斯政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日發(fā)布消息稱，將于2024年12月1日至2025年5月31日臨時(shí)禁止廢舊貴金屬出口。

3、美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日提名億萬(wàn)富翁斯科特·貝森特?fù)?dān)任財(cái)政部長(zhǎng)一職。62歲的貝森特為全球宏觀投資公司Key Square Group的創(chuàng)始人，曾擔(dān)任過(guò)索羅斯基金管理公司的首席投資官。他在2024年總統(tǒng)競(jìng)選中曾就經(jīng)濟(jì)政策向特朗普提供建議。

4、日本媒體近日?qǐng)?bào)道，日本高致病性禽流感疫情近期迅速蔓延，已累計(jì)撲殺超過(guò)120萬(wàn)只禽類。

投資機(jī)會(huì)參考

1、“萬(wàn)物電驅(qū)”時(shí)代需求強(qiáng)勁，該戰(zhàn)略資源價(jià)值邊界不斷延伸

中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)劉雷云在2024（第七屆）中國(guó)稀土論壇上表示，集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，不斷延伸稀土的價(jià)值邊界，拓展稀土應(yīng)用場(chǎng)景。

天風(fēng)證券表示，節(jié)能電機(jī)、人形機(jī)器人等領(lǐng)域?yàn)橛来挪牧咸峁┝藦V闊發(fā)展空間，需求結(jié)構(gòu)已轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚履茉匆约肮?jié)能領(lǐng)域主導(dǎo)。更重要的是，設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策將進(jìn)一步帶動(dòng)電機(jī)、空調(diào)、電梯等領(lǐng)域新增需求。基于此，稀土行業(yè)具備高成長(zhǎng)性，這種成長(zhǎng)動(dòng)力在“萬(wàn)物電驅(qū)”時(shí)代有望更加強(qiáng)勁。

2、大語(yǔ)言模型迎來(lái)“收獲期”，AI應(yīng)用有望進(jìn)入拐點(diǎn)

伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2024年10月AI產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，10月全球AI應(yīng)用流量環(huán)比增長(zhǎng)13.64%，總訪問(wèn)量超60億；10月15個(gè)細(xì)分品類中14個(gè)流量上漲，僅圖像設(shè)計(jì)類下跌；10月頭部AI應(yīng)用廣告投放金額超4億元，近半年翻了5倍。

國(guó)盛證券認(rèn)為，截至目前AI各方面技術(shù)已經(jīng)沉淀了1-2年時(shí)間，伴隨硬件產(chǎn)品的成熟、算力算法的提高、數(shù)據(jù)集的豐富等，大模型幻覺(jué)現(xiàn)象正在逐步被消除，越多AI應(yīng)用正在加速進(jìn)入落地期，為生活、工作模式提供真正實(shí)用的優(yōu)化功能。民生證券指出，2024年10月起，海外AI應(yīng)用公司陸續(xù)發(fā)布24Q3財(cái)報(bào)，AI應(yīng)用成為一些代表性公司業(yè)績(jī)超預(yù)期的核心驅(qū)動(dòng)力，AI應(yīng)用有望進(jìn)入拐點(diǎn)。

3、商務(wù)部：促進(jìn)跨境電商發(fā)展持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)

近日，商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)若干政策措施的通知。通知指出，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺(tái)建設(shè)。支持有條件的地方探索建設(shè)跨境電商服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供海外法務(wù)、稅務(wù)資源等對(duì)接服務(wù)。

作為數(shù)字貿(mào)易的重要表現(xiàn)形式，跨境電商已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。申萬(wàn)宏源證券王立平分析指出，歐美電商市場(chǎng)相對(duì)成熟，是跨境電商平臺(tái)及賣家的必爭(zhēng)之地，東南亞等新興市場(chǎng)人口多、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快、基礎(chǔ)設(shè)施改善帶來(lái)較大的增長(zhǎng)潛力。中國(guó)優(yōu)質(zhì)的制造、品牌、電商平臺(tái)、物流企業(yè)紛紛入局，快速進(jìn)入多個(gè)市場(chǎng)，引領(lǐng)了跨境電商出海熱潮。

4、人民銀行科技司：正在加緊出臺(tái)金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南

世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)“數(shù)據(jù)治理論壇”上，中國(guó)人民銀行科技司司長(zhǎng)李偉介紹，年初，在國(guó)家網(wǎng)信部門統(tǒng)籌指導(dǎo)下，人民銀行會(huì)同其他金融管理部門開展研究，編制了《促進(jìn)和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南》。目前，《指南》正在加緊出臺(tái)中。

11月20日，網(wǎng)信辦已經(jīng)發(fā)布了《全球數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合作倡議》，旨在積極開展數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)領(lǐng)域的國(guó)際合作。東吳證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，目前數(shù)據(jù)跨境的制度保障已經(jīng)逐步建立，伴隨公共數(shù)據(jù)頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，后續(xù)關(guān)于數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)流通等一系列政策都在路上，產(chǎn)業(yè)實(shí)踐有望持續(xù)涌現(xiàn)。