宏觀新聞

1、李強主持召開國務院常務會議，研究推動平臺經濟健康發展有關工作。會議指出，發展平臺經濟事關擴內需、穩就業、惠民生，事關賦能實體經濟、發展新質生產力。要進一步加強對平臺經濟健康發展的統籌指導，加大政策支持力度。

2、人力資源社會保障部、國家發改委等部門聯合印發《關于進一步加強農民工服務保障工作的意見》。《意見》提出促進進城農民工均等享有城鎮基本公共服務，進一步放開放寬城鎮落戶限制，推動有意愿的進城農民工在城鎮落戶，并保障進城落戶農民工合法土地權益。

3、經濟觀察報獲悉，下一步，監管部門擬對相關央企上市公司市凈率等具體指標，提出明確的量化要求。2024年，在監管各方的政策推動和更為具體的要求之下，央國企市值管理再次被重視起來。后續，監管方面還有更多相關政策在醞釀和推進中。

4、外交部領事司發布關于進一步擴大免簽國家范圍并優化入境政策的通知，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家范圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。

行業新聞

1、工信部副部長張云明近日表示，要瞄準大模型、布局大算力、整合大數據、深挖大場景、培育大企業、保障大安全，推動人工智能與實體經濟深度融合，全方位賦能新型工業化，加快發展新質生產力。

2、國家市場監督管理總局辦公廳、公安部辦公廳等四部門決定自24日起至2025年2月14日開展“清朗·網絡平臺算法典型問題治理”專項行動。主要任務包括：深入整治“信息繭房”、誘導沉迷問題；提升榜單透明度打擊操縱榜單行為；防范盲目追求利益侵害新就業形態勞動者權益；嚴禁利用算法實施大數據“殺熟”等。

3、國家稅務總局發布關于推廣應用全面數字化電子發票的公告。國家稅務總局決定，自2024年12月1日起，在全國正式推廣應用數電發票。

4、中國科學院大連化學物理研究所陳忠偉院士團隊研發的高比能寬溫域鋰離子電池，成功適配無人機并順利完成試飛。此次試飛展示了中國科學院大連化學物理研究所在無人機動力電源領域的重要技術突破，為低空經濟產業鏈注入強勁動力，此項技術達國際領先水平。無人機搭載的高比能鋰電池將無人機的續航時間提升20%至40%，可在零下40攝氏度至零上60攝氏度的寬溫域環境中穩定工作。

5、華為輪值董事長徐直軍11月23日在“新生態?新機遇”首屆鴻蒙生態大會上發表題為“共建鴻蒙原生生態 共創產業星辰大海”的致辭。徐直軍表示，截止至2024年10月22日，已經超過1.5萬個原生應用和元服務完成開發可以給消費者使用，這些應用全面覆蓋18個垂直領域，基本上可以滿足消費者的日常生活所需。

6、國家醫保局23日下午召開新聞發布會，回應了社會各界關心的熱點話題。為了支持相對成熟的人工智能輔助技術進入臨床應用，又防止額外增加患者負擔，國家醫保局分析人工智能潛在的應用場景，在放射檢查、超聲檢查、康復類項目中設立“人工智能輔助”擴展項，即同樣的價格水平下，醫院可以選擇培養醫務人員進行診療，也可以選擇使用人工智能參與診療行為，但現階段不重復收費。

7、由中國航空運輸協會主辦的首屆中國（紹興）低空經濟展覽會11月23日在浙江紹興開幕。為期3天的展覽會將集中展示全國低空經濟發展成就、龍頭企業創新成果、行業解決方案等。展覽會期間還將舉行電動垂直起降飛行器演示飛行、無人機編隊表演、航空科普體驗等活動，帶領觀眾感受低空經濟高質量發展。

8、2024原子級制造產業發展論壇11月23日在北京航空航天大學召開。工信部黨組成員、副部長單忠德表示，推動科技創新和產業創新深度融合，加快培育發展原子級制造產業。

9、上海市交通委員會近日印發《上海市低空飛行服務管理能力建設實施方案》。《方案》要求，提升低空空域管理能力。結合場景應用需求和區域發展要求，探索構建重點區域低空數字孿生系統，編制低空目視飛行航圖，上海市統籌劃設一批低空飛行航線。研究低空公共航路劃設標準和運行規則，探索劃設上海市低空公共航路“一張網”。

10、摩根大通預測2025年全球原油供應將出現大約130萬桶/日的過剩，布倫特原油的平均價格為73美元，但預計年末價格將穩定在70美元以下，WTI原油價格預計為64美元。

公司新聞

1、格力地產公告，擬置入免稅集團51%股權，將逐步退出房地產業務。

2、華豐股份在互動平臺表示，與中科院合作研發鋰金屬固態電池。

3、萬豐奧威公告，百年人壽持股比例降至5%以下。

4、科大訊飛公告，擬推首期員工持股計劃。

5、華潤雙鶴公告，司美格魯肽注射液獲批臨床試驗。

6、大千生態公告稱，公司控股股東變更為蘇州步步高。

7、據常鋁股份消息，公司智能化刀片電池殼制造設備工業母機正式開機。

8、匯頂科技公告，籌劃購買云英谷科技控制權，股票11月25日起停牌。

9、合肥城建公告，子公司簽訂33.32億元商品房買賣合同。

10、中國巨石公告，振石集團擬5億元-10億元增持公司股份。

11、國芯科技公告，公司研發的高性能AI MCU芯片新產品內部測試成功。

12、江南奕帆接受調研時表示，預計明年小批量供貨人形機器人電機。

13、中晟高科公告，擬4.57億元出售中晟新材100%股權，構成重大資產重組。

14、創識科技公告，實控人張更生收到檢察機關告知書，涉行賄案并作為被起訴對象。

15、湖南黃金公告，關注到媒體報道平江發現超40條金礦脈，最終能夠注入上市公司的黃金資源以評審備案的儲量為準。

16、三六零發布異動公告，基于“360智腦”能力開發的互聯網ToC端產品所產生的直接收入在整體營業收入占比不超過2%。

17、華勝天成發布異動公告，與華為主要合作模式為基于項目建設及運營需求采購華為軟硬件產品。

18、湯姆貓發布投資者關系活動記錄表，與AppLovin等國際主流的廣告營銷平臺建立了良好的長期業務合作關系。

環球市場

1、美股三大指數上周五集體收漲，道指漲0.97%，再創歷史收盤新高，上周累漲1.96%；標普500指數漲0.35%，上周累漲1.68%，錄得日線5連漲；納指漲0.16%，上周累漲1.73%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲近4%，微軟漲1%。

2、俄羅斯政府當地時間11月23日發布消息稱，將于2024年12月1日至2025年5月31日臨時禁止廢舊貴金屬出口。

3、美國當選總統特朗普當地時間11月22日提名億萬富翁斯科特·貝森特擔任財政部長一職。62歲的貝森特為全球宏觀投資公司Key Square Group的創始人，曾擔任過索羅斯基金管理公司的首席投資官。他在2024年總統競選中曾就經濟政策向特朗普提供建議。

4、日本媒體近日報道，日本高致病性禽流感疫情近期迅速蔓延，已累計撲殺超過120萬只禽類。

投資機會參考

1、“萬物電驅”時代需求強勁，該戰略資源價值邊界不斷延伸

中國稀土集團有限公司黨委書記、董事長劉雷云在2024（第七屆）中國稀土論壇上表示，集團將進一步加強關鍵核心技術攻關，不斷延伸稀土的價值邊界，拓展稀土應用場景。

天風證券表示，節能電機、人形機器人等領域為永磁材料提供了廣闊發展空間，需求結構已轉變為由新能源以及節能領域主導。更重要的是，設備更新和消費品以舊換新政策將進一步帶動電機、空調、電梯等領域新增需求。基于此，稀土行業具備高成長性，這種成長動力在“萬物電驅”時代有望更加強勁。

2、大語言模型迎來“收獲期”，AI應用有望進入拐點

伽馬數據發布的《2024年10月AI產業報告》顯示，10月全球AI應用流量環比增長13.64%，總訪問量超60億；10月15個細分品類中14個流量上漲，僅圖像設計類下跌；10月頭部AI應用廣告投放金額超4億元，近半年翻了5倍。

國盛證券認為，截至目前AI各方面技術已經沉淀了1-2年時間，伴隨硬件產品的成熟、算力算法的提高、數據集的豐富等，大模型幻覺現象正在逐步被消除，越多AI應用正在加速進入落地期，為生活、工作模式提供真正實用的優化功能。民生證券指出，2024年10月起，海外AI應用公司陸續發布24Q3財報，AI應用成為一些代表性公司業績超預期的核心驅動力，AI應用有望進入拐點。

3、商務部：促進跨境電商發展持續推進海外智慧物流平臺建設

近日，商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知。通知指出，促進跨境電商發展。持續推進海外智慧物流平臺建設。支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平臺，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務。

作為數字貿易的重要表現形式，跨境電商已成為全球經濟發展的新亮點。申萬宏源證券王立平分析指出，歐美電商市場相對成熟，是跨境電商平臺及賣家的必爭之地，東南亞等新興市場人口多、經濟增長快、基礎設施改善帶來較大的增長潛力。中國優質的制造、品牌、電商平臺、物流企業紛紛入局，快速進入多個市場，引領了跨境電商出海熱潮。

4、人民銀行科技司：正在加緊出臺金融業數據跨境流動合規指南

世界互聯網大會烏鎮峰會“數據治理論壇”上，中國人民銀行科技司司長李偉介紹，年初，在國家網信部門統籌指導下，人民銀行會同其他金融管理部門開展研究，編制了《促進和規范金融業數據跨境流動合規指南》。目前，《指南》正在加緊出臺中。

11月20日，網信辦已經發布了《全球數據跨境流動合作倡議》，旨在積極開展數據跨境流動領域的國際合作。東吳證券計算機團隊認為，目前數據跨境的制度保障已經逐步建立，伴隨公共數據頂層設計出臺，后續關于數據產權、數據流通等一系列政策都在路上，產業實踐有望持續涌現。